To unge japanske kvinder optræder i en forførende danserutine. De starter med sensuelt at røre ved hinandens kroppe, før de går videre til intens oralsex. De bevæger sig derefter ned til sengen og begynder at glæde sig selv med deres fingre og tunger, mens de stønner blidt, da de når orgasme. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de fortsætter med at drille og pirre hinanden og bygger op til et eksplosivt klimaks.