Två unga japanska kvinnor uppträder i en förförisk dansrutin. De börjar med att sensuellt röra vid varandras kroppar innan de går vidare till intensiv oralsex. De flyttar sedan ner till sängen och börjar njuta av sig själva med sina fingrar och tungor, stönar mjukt när de når orgasm. Kameran zoomar in på deras ansikten medan de fortsätter att retas och retas med varandra och bygger upp till ett explosivt klimax.