To japanske kvinner opptrer i en forførende danserutine. De starter med å sensuelt ta på hverandres kropper før de går videre til intens oralsex. De beveger seg deretter ned til sengen og begynner å glede seg selv med fingrene og tungene, og stønner lavt når de får orgasme. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de fortsetter å erte og pirre hverandre, og bygger opp til et eksplosivt klimaks.