Dva filipínští muži a íránský chlapec smyslně zkoumají svou sexualitu. Muži jsou nazí, s odhalenými těly a potem pokrytými obličeji. Navzájem zkoumají svá těla doteky a hlazením těl, zatímco íránský chlapec se dívá a snaží se je svést. Oba kluci se střídavě těší, sténají a sténají rozkoší, když zkoumají svou sexualitu společně.