Két filippínó férfi és egy iráni fiú érzékien fedezi fel szexualitásukat. A férfiak meztelenek, testük csupasz, arcukat izzadság borítja. Érintéssel és simogatással fedezik fel egymás testét, míg az iráni fiú nézi és megpróbálja elcsábítani őket. A két fiú felváltva kedveskedik egymásnak, nyögve és nyögdécselve az élvezettől, miközben együtt fedezik fel szexualualitásukat.