Dvaja filipínski muži a iránsky chlapec skúmajú svoju sexualitu zmyselným spôsobom. Muži sú nahí, s holými telami a tvárami pokrytými potom. Navzájom skúmajú svoje telá dotykmi a hladkaním svojich tiel, zatiaľ čo iránsky chlapec sa pozerá a snaží sa ich zviesť. Obaja chlapci sa striedajú v potešovaní, stonaní a stonaní rozkošou, keď skúmajú svoju sexualitu spolu.