Videoen viser to filippinske menn og en iransk gutt som utforsker sin seksualitet på en sensuell måte. Mennene er nakne, med kroppen bar og ansiktene dekket av svette. De utforsker hverandres kropper ved å ta på og kjærtegne hverandres kropper, mens den iranske gutten ser på og prøver å forføre dem. De to guttene bytter på å glede hverandre, stønner og stønner av nytelse mens de utforsker sin seksualitet sammen.