To unge ballerinaer, en blondine og en brunette, engagerer sig i frække aktiviteter med deres bedste venner. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Da de bliver mere tændte, flytter de til deres college-venners seng, hvor de skiftes til at sutte hendes kærestes hårde pik. Hun tager ham ivrigt dybt ind i munden og stønner af fornøjelse, mens han støder dybere og hårdere ind i hendes stramme hul. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde hun driller ham med tungen til den måde, hun kværner mod hans skaft. Pigerne bytter stilling igen og igen og udforsker hinandens kroppe med deres fingre og tunger, indtil de begge når orgasme sammen. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se unge balleriner blive frække med deres bedste venner.