Δύο αγόρια από τη Βραζιλία, ο Adriano και ο Novinho, εξερευνούν ο ένας τον άλλον με γυμνό σεξ και εξερευνούν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να απολαύσουν ο ένας τον άλλο, με τον Adriano να τους δείχνει πώς να φροντίζουν τον εαυτό τους ενώ ο ασθενής του λείπει.Τα δύο αγόρια απολαμβάνουν εκ περιτροπής ο ένας τον άλλη με το στόμα και τα χέρια τους, γκρινιάζοντας από ευχαρίστηση καθώς φτάνουν σε οργασμό μετά τον οργασμό.Καθώς η δράση ζεσταίνεται, και οι δύο γονατίζουν και αρχίζουν να φιλιούνται με πάθος, εκφράζοντας την επιθυμία τους για περισσότερα.Ο γιατρός στη συνέχεια προχωρά να τους κάνει μια πλήρη εξέταση σώματος, δίνοντάς τους μια ματιά στον μεγάλο κώλο τους και παίρνοντας τους μεγάλους πούτσους βαθιά μέσα στο δωμάτιό του.Καθίζει εντελώς πριν τον αφήσουν τελικά να εξερευνήσει ο ένας τα σώματά του άλλου.