Adriano ve Novinho adlı iki Brezilyalı erkek, doktorlarının bareback seks becerilerini keşfediyor. Adriano, hastası yokken birbirlerine nasıl bakacaklarını göstererek, birbirlerinin vücutlarını keşfediyorlar. İki erkek sırayla ağızları ve elleriyle birbirlerini memnun ediyorlar, orgazm olduktan sonra zevkle inleyerek birbirleriyle ilişkiye giriyorlar. Aksiyon ısındıkça, ikisi de dizlerine çöküp tutkulu bir şekilde öpüşmeye başlıyorlar, daha fazla arzularını ifade ediyorlar. Doktor daha sonra onlara tam bir vücut muayenesi yaparak büyük popolarına ve büyük penislerine yakından bakıyor. Onları odasına derinlemesine alıyor, sonunda ona izin vermeden önce tamamen tatmin olduklarından emin oluyor. Pelo veya başka herhangi bir dikkat dağıtıcı olmadan, iki çocuk birbirlerinin bedenlerini keşfediyor, yoğun cinsel karşılaşmanın her anının tadını çıkarıyorlar.