Twee Braziliaanse jongens, Adriano en Novinho, verkennen elkaars bareback seks op verschillende manieren, waarbij Adriano laat zien hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen terwijl zijn patiënt weg is. Om beurten plezieren de twee jongens elkaar met hun mond en handen, kreunend van genot als ze een orgasme na een orgasme bereiken. Naarmate de actie opwarmt, gaan ze allebei op hun knieën en beginnen hartstochtelijk te kussen, hun verlangen naar meer uitdrukkend. De dokter gaat dan verder met hen een volledig onderzoek te geven, hen van dichtbij naar hun grote konten te kijken en neemt ze mee naar zijn kamer. Hij zorgt ervoor dat ze volledig tevreden zijn voordat ze hem volledig laten gaan of elkaar afleiden, elk moment van de seksuele ontmoetingen, genieten ze van elkaars lichamen.