Два бразилска дечака, Адријано и Новино, уче о сексу без седла од свог доктора. Почињу тако што истражују различите начине на које могу да удовоље једно другом, док им Адријано показује како да се брину о себи док је његов пацијент одсутан. Два дечака се смењују задовољавајући једни друге устима и рукама, стењу од задовољства док достижу оргазам после оргазма. Како се акција загрева, обојица се спуштају на колена и почињу страствено да се љубе, изражавајући жељу за још. Доктор затим наставља да им даје пуни преглед тела, дајући им поглед изблиза њихове велике гузице и велике курчеве. Одводи их дубоко у своју собу, пазећи да буду потпуно задовољни пре него што га коначно пусте. Без пелеа или било каквих других сметњи, два дечака истражују једни друге тела, уживајући у сваком тренутку интензивног сексуалног сусрета.