اثنان من الأولاد البرازيليين ، أدريانو ونوفينيو ، يستكشفون طرقًا مختلفة لإسعاد بعضهم البعض بمساعدة طبيبهم. يتناوبون على إسعاد بعضهم البعض بأفواههم ويديهم ، ويصرخون بالمتعة عندما يصلون إلى النشوة الجنسية بعد النشوة. مع اشتداد العمل ، ينحني كلاهما على ركبتيهما ويبدأان في التقبيل بشغف ، معربًا عن رغبتهما في المزيد. ينتقل الطبيب بعد ذلك إلى إعطائهما فحصًا لجسمهما الكامل ، يلقي نظرة قريبة على مؤخراتهما الكبيرة وأقضيتهما الكبيرة. يأخذهما إلى غرفته ، متأكدًا من أنهما راضيان تمامًا قبل أن يتركه يذهب. بدون بيلو أو أي مشتتات أخرى ، يستكشف الاثنان أجساد بعضهما البعض ، ويستمتعان بكل لحظة من اللقاء الجنسي الشديد.