To japanske mænd udforsker deres seksualitet med legetøj og vibratorer. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de eksperimenterer med forskellige fornemmelser, hver mere intens end den sidste. De starter med at drille sig selv med forskelligt legetøj og udforsker hver tomme af deres krop med deres fingre og tunger. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter de til at bruge store vibratorer, som er lige imponerende for deres følsomme hud. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, når de bevæger sig tættere og tættere på orgasme.