İki Japon adam oyuncaklar ve titreşimli oyuncaklarla cinselliklerini keşfediyor. Kamera, her biri bir öncekinden daha yoğun olan farklı duygular deneyleri yaparken vücutlarını yakınlaştırıyor. Parmakları ve dilleriyle vücutlarının her santimini keşfederek çeşitli oyuncaklarla kendilerini kışkırtarak başlıyorlar. Daha rahat hale geldikçe, hassas ciltleri için eşit derecede etkileyici büyük vibratörler kullanmaya geçiyorlar. Kamera, orgazma yaklaştıkça bedenlerinin her ayrıntısını yakalıyor.