Två japanska män utforskar sin sexualitet med leksaker och vibratorer. Kameran zoomar in på deras kroppar när de experimenterar med olika sensationer, var och en mer intensiv än den förra. De börjar med att reta sig själva med olika leksaker, utforska varje tum av sina kroppar med sina fingrar och tungor. När de blir mer bekväma byter de till att använda stora vibratorer, som är lika imponerande för deras känsliga hud. Kameran fångar varje detalj av deras kroppar när de rör sig närmare och närmare orgasm.