Dva Japonci experimentují s různými pocity pomocí hraček a vibrátorů, škádlí se a zkoumají každý centimetr svého těla svými prsty a jazyky. Jakmile se cítí pohodlněji, přecházejí na velké vibrátory, které jsou stejně působivé pro jejich citlivou pokožku. Kamera zachycuje každý detail jejich těl, když se přibližují k orgasmu.