رجلان يابانيان يستكشفان جنسيتهما مع ألعاب ومهبلات، ويصوران أجسادهما بشكل مكثف من خلال إغراء ولعب مختلفة. يستكشفان كل بوصة من أجسادهما بأصابعهما وألسنتهما قبل استخدام مهبل كبير لتحفيز بشرتهما الحساسة. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من أجسامهما وهي تقترب من النشوة الجنسية.