To smukke brunetter, Antoine og Melanie Memphis, nyder det udendørs. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens lesbisk action. Pigerne skiftes til at glæde hinanden med deres fingre og tunger, stønne af nydelse, når de når orgasme efter orgasme. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at udforske hinandens kroppe. Begge kvinder bruger legetøj til at stimulere sig selv, hvilket giver en intens og sensuel oplevelse. Da de kommer tættere og tættere på hinanden, skifter de position igen og udforsker hver en tomme af hinandens kroppe.