הסרטון מציג דוב מבוגר שמקבל זין שחור. הסצינה מתחילה עם הדוב שוכב על גבו ומוכן לפעולה. הוא לוקח את הזין השחור בפה שלו, מוצץ אותו עמוק וקשה עד שהוא מתפוצץ בגרון שלו. המצלמה מתקרבת לצלם כל פרט של הפעולה, נותנת לצופים תצוגה קרובה של פניו וגופו של הדוב. הזין השחור חודר לתוך החור הצר של הדוב, גורם לו לזעוק בתענוג. הדוב נותן אז בפה, לוקח את הזין השחור עמוק בתוכו ומוביל אותו להתפוצץ בתשוקה. הגבר האפרו מזרים זרע על פני הדוב, משאיר אותו מכוסה בזרע חם וליטש. זה סרטון חובה לצפות לכל מי שאוהב סקס גיי אינטנסי עם גבר שחור.