Videoen viser en moden bjørn som blir boret av en svart kuk. Scenen åpner med at bjørnen ligger på ryggen og er klar for handling. Han tar ivrig den svarte kukken i munnen, suger den dypt og hardt til den eksploderer i halsen hans. Kameraet zoomer inn for å fange inn alle detaljer av handlingen, og gir seere et nærbilde av bjørnens ansikt og kropp. Den svarte kukken penetrerer bjørnens trange hull, og får ham til å stønne av nytelse. Bjørnen gir deretter en blowjob, tar den svarte kukken dypt inne i seg og driver ham vill av lyst. Den svarte mannen skyter en cumshot over bjørnens ansikt, og etterlater ham dekket av varm, klissete cum. Dette er en video som må sees for alle som elsker intens homofil sex med en svart hingst.