Video obsahuje zrelého medveďa, ktorý je preniknutý čiernym kohútom. Scéna sa začína medveďom ležiacim na chrbte, ktorý je neosadený a pripravený na akciu. Horlivo berie čierny kohút do úst, hlboko a tvrdo ho saje, až exploduje v jeho hrdle. Kamera sa priblíži, aby zachytila každý detail akcie, čím dáva divákom zblízka pohľad na tvár a telo medveďa. Čierny kohút preniká do tesnej dierky medveďa a robí ho sténať od potešenia. Medveď potom dáva orálny sex, berie čierny kohút hlboko dovnútra a vedie ho divokým túžbom. Ebony muž strieka semeno po celej tvári medveďa, zanecháva ho pokrytého horúcim, lepkavým semeno. Toto je video, ktoré sa musí vidieť pre každého, kto miluje intenzívny gay sex s čiernym kohútom.