Video-ul prezintă un urs matur care este penetrat de o pulă neagră. Scena începe cu ursul întins pe spate, fără șa și pregătit pentru acțiune. El ia cu nerăbdare pulă neagră în gură, suge adânc și tare până când explodează în gâtul său. Camera se apropie pentru a surprinde fiecare detaliu al acțiunii, oferind privitorilor o vedere de aproape a feței și corpului ursului. Pulă neagră penetrează gaura strâmtă a ursului, făcându-l să geme de plăcere. Ursul apoi face o muie, luând pulă neagră adânc în el, ducându-l să devină sălbatic de dorință. Bărbatul de culoare neagră ejaculează pe fața ursului, lăsându-l acoperit de sperma fierbinte și lipicioasă. Acesta este un video de urmat pentru oricine iubește sexul gay intens cu un bărbat negru.