Das Video zeigt einen reifen Bären, der von einem schwarzen Schwanz gebohrt wird. Die Szene beginnt damit, dass der Bär auf dem Rücken liegt und bereit für Aktion ist. Er nimmt den schwarzen Schwanz eifrig in den Mund und saugt ihn tief und hart, bis er in seinem Hals explodiert. Die Kamera zoomt auf, um jedes Detail der Aktion festzuhalten und den Zuschauern eine Nahaufnahme des Gesichts und des Körpers des Bären zu geben. Der schwarze Schwanz dringt in das enge Loch des Bären ein und lässt ihn vor Vergnügen stöhnen. Der Bär gibt dann einen Blowjob und nimmt den schwarzen Schwanz tief in sich hinein, wodurch er wild vor Lust wird. Der ebenholzige Mann spritzt einen Cumshot über das Gesicht des Bären und lässt ihn mit heißem, klebrigem Sperma bedeckt. Dieses Video ist ein Muss für alle, die intensiven Sex mit einem schwarzen Hengst lieben.