Arnie Blake a Sean Cody se zapojují do smyslného gay filmu, kde Arnie dává Seanovi Codymu smyslné kouření, než si ho vezme hluboko do krku. Sean Cody si zjevně užívá, když dychtivě saje Arnieho tvrdý penis a hladí ho, dokud se už neudrží. Jak se přibližují blíž a blíž k pokraji orgasmu, Sean Cody sténá rozkoší a jeho tělo se chvěje rozkoší. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního sexuálního setkání, od toho, jak se líbají a hladí po kůži až po způsob, jakým sténají rozkoší.