Арни Блейк и Шон Коди участват в чувствен гей филм, включващ двама мъже, които изследват телата си. Те правят чувствен свирка на Шон Коуди, преди да го поемат дълбоко в гърлото си, като Шон Конди нетърпеливо суче твърдия член на Арни и го гали, докато вече не може да се сдържа. Докато се приближават все по-близо до ръба на оргазма, Шон Коуди стене от удоволствие, а тялото му се тресе от удоволствие. Камерата улавя всеки момент от интензивната им сексуална среща, от начина, по който се целуват и галят една друга кожа до начина, по когото стенат от удоволствие. Това е задължително гледане за всеки, който обича да гледа как двама мускулести мъже изследват сексуалността си по страстен и интимен начин.