Dvaja úžasne pekní muži, Arnie Blake a Sean Cody, sa zapájajú do zmyselného gay filmu. Scéna začína tým, že dvaja muži skúmajú navzájom svoje telá, pričom Arnie Blake dáva Seanovi Codymu zmyselnú fajku predtým, ako si ho vezme hlboko do hrdla. Sean Cody si zjavne užíva, keď dychtivo saje Arnieho tvrdý penis a dbá na to, aby ho hladkal, kým sa už neudrží. Ako sa približujú bližšie a bližšie k pokraji orgazmu, Sean Cody stoná rozkošou a jeho telo sa chveje rozkošou. Kamera zachytáva každý okamih ich intenzívneho sexuálneho stretnutia, od spôsobu, akým sa bozkávajú a hladkajú po koži, až po spôsob, akým stonajú rozkošou.