Sean Cody en Arnie Blake nemen gretig Arnies harde pik in een sensuele homofilm, kreunend van plezier terwijl ze dichter bij het randje van een orgasme komen. De camera legt elk moment vast van hun intense seksuele ontmoeting, van de manier waarop ze kussen en elkaar strelen om elkaar te plezieren. Dit is een gepassioneerde ontmoeting tussen twee gespierde mannen die hun seksualiteit verkennen.