Arnie Blake ja Sean Cody tutkivat toistensa vartaloa aistillisessa homoelokuvassa, jossa ArnieBlake antaa sensuellin suihin ennen kuin vie Sean Codyn syvälle kurkkuun. Sean Cory selvästi nauttii olostaan, kun hän innokkaasti imee Arniesin kovaa kalua, varmistaen, että hän silittää sitä, kunnes hän ei voi enää pidätellä. Kun he siirtyvät yhä lähemmäs orgasmin partaalle, Sean Coty voihkii nautinnosta, hänen vartalonsa tärisee ilosta. Kamera tallentaa jokaisen hetken intensiivisestä seksuaalisesta kohtaamisesta, tavasta, jolla he suutelevat ja hyväilevät toisiaan ihoon, tapaan, jolla he valittavat ilosta. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat katsella kahta lihaksikasta miestä tutkimassa seksuaalisuuttaan intohimoisella ja intiimillä tavalla.