Video obsahuje kompilaci tmavých děvčat, které jsou šukány Smut Puppetem. Scéna začíná s černou kočičkou Chanel Bryant, která ukazuje svá velká prsa a bere obrovský penis od monstrového ptáka. Sténá v rozkoši, když je hluboce a intenzivně proniknuta. Černá kočička pak postupně jezdí na monstrovém penisu a hlasitě sténá, když jí buší do těsné kundičky. Kompilace obsahuje scény, kdy se panenka šuká s monstrovým penisem a ebenová kočička má anální sex s monstrovým penisem. Akce je hardcore a obsahuje některé explicitní scény, kdy se velký černý penis a velká prsa hrají s penisem. Panenky dávají kouření a dostávají obličeje, zatímco monstrovský penis dominuje nad děvčaty. Toto video je ideální pro ty, kteří milují sledování hardcore ebenového porna se zaměřením na velké černé penisy.