Wideo zawiera kompilację ciemnoskórych dziwek pieprzonych przez Smut Puppet. Scena zaczyna się od czarnej babe, Chanel Bryant, która pokazuje swoje wielkie cycki i bierze na siebie ogromnego kutasa od potwora. Ona jęczy z przyjemności, gdy jest głęboko i intensywnie penetrowana. Czarna babe następnie na przemian jeździ na potwornym kutasie i głośno jęczy, gdy uderza w jej ciasną cipkę. Kompilacja zawiera sceny pieprzenia lalki używanej przez potwornego kutasa, a czarna babe uprawia seks analny z potwornym kutasem. Akcja jest hardcore'owa i obejmuje niektóre wyraźne sceny pieprzenia dużego czarnego kutasa i dużych cycków. Lalki dają loda i otrzymują wytryski na twarz, podczas gdy potwór dominuje nad dziwkami. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać hardcore'owe porno z czarnymi kutasami.