De video bevat een compilatie van donkergekleurde sletten die geneukt worden door Smut Puppet. De scène begint met de zwarte babe, Chanel Bryant, die haar grote tieten laat zien en een enorme lul van de monsterlul neemt. Ze kreunt van genot terwijl ze diep en intens wordt gepenetreerd. De zwarte babe rijdt vervolgens om beurten op de monsterlul en kreunt luid terwijl het haar strakke kutje neukt. De compilatie bevat scènes van de pop die gebruikt wordt door de monsterlul, en de ebony babe die anale seks heeft met de monsterlul. De actie is hardcore en bevat enkele expliciete scènes van de grote zwarte lul en grote tieten die worden gespeeld. De poppen worden getoond terwijl ze pijpen en gezichtsbehandeling ontvangen, terwijl de monsterlul de sletten domineert. Deze video is perfect voor degenen die genieten van hardcore ebony porno met een focus op grote zwarte lullen.