Videoen inneholder en samling av mørkhudede horeunger som blir knullet av Smut puppet. Scenen starter med den svarte skjønnheten Chanel Bryant som viser frem sine store pupper og tar på seg en massiv kuk fra monsterkukken. Hun stønner i nytelse mens hun blir penetrert dypt og intenst. Den svarte skjønnheten fortsetter deretter å turtvis ri monsterkukken og stønne høyt mens den hamrer hennes trange fitte. Samlingen inkluderer scener av dukken som blir brukt av monsterkukken, og den svarte skjønnheten som har analsex med monsterkukken. Handlingen er hardcore og inkluderer noen eksplisitte scener av stor svart kuk og store pupper som blir lekt med. Kukene som vises gir blowjobs og mottar ansiktsbehandling, mens monsterkukken dominerer horeungene. Denne videoen er perfekt for de som liker å se hardcore ebony porno med fokus på store svarte kuker.