Två amatörhomosexuella pojkar deltar i en het fotoshoot. De börjar med att kyssa och smeka varandra innan de går vidare till intensiv onani. De oskurna killarna njuter tydligt när de utforskar varandras kroppar med sina händer och munnar. När handlingen hettar upp börjar en av pojkarna smeka sig själv medan den andra tittar på, stönar mjukt av njutning. Han går så småningom med och båda männen turas om att tillfredsställa varandra, utforska varje tum av deras kroppar tillsammans. Kameran fångar varje ögonblick av detta passionerade möte, från intensiv kyssning till den explosiva cumshot som lämnar dem alla täckta av varm, kladdig sperma.