To amatørhomofile gutter engasjerer seg i en het fotoshoot, som starter med kyssing og onani før de utforsker hverandres kropper med hender og munn. Den ene av guttene begynner å stryke seg selv mens den andre ser på, og stønner lavt av glede. Han blir med og begge mennene bytter på å glede hverandre, og utforsker hver tomme av kroppen deres sammen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette lidenskapelige møtet, fra intens kyssing til eksplosiv cumshot som etterlater dem alle dekket av varm, klissete cum.