Kaksi amatöörihomopoikaa kuumassa valokuvakuvauksessa. He aloittavat suutelemalla ja hyväilemällä toisiaan, ennen kuin siirtyvät intensiiviseen masturbaatioon. Leikkaamattomat kaverit nauttivat selvästi tutkiessaan toistensa kehoa käsillään ja suullaan. Kun toiminta kuumenee, toinen pojista alkaa silittää itseään toisen katsellessa voihkien hiljaa nautinnosta. Lopulta hän liittyy mukaan ja molemmat miehet vuorotellen miellyttävät toisiaan, tutkivat toistensa kehon jokaista tuumaa. Kamera tallentaa jokaisen hetken tästä intohimoisesta kohtaamisesta, intensiivisestä suudelmasta räjähtävään spermalaukaukseen, joka jättää heidät kaikki kuuman, tahmean sperman peittoon.