To amatør homoseksuelle drenge engagerer sig i en hot fotoshoot, hvor de starter med at kysse og kærtegne hinanden, før de går videre til intens onani. De uklippede fyre nyder tydeligvis at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. Da handlingen varmes op, begynder en af drengene at onanere, mens den anden ser på, og stønner blidt af nydelse. Han slutter sig til sidst til, og begge mænd skiftes til at glæde hinanden, og udforsker hver tomme af deres kroppe sammen. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette lidenskabelige møde, fra det intense kys til det eksplosive cumshot, der efterlader dem alle dækket af varm, klistret sperm.