Dwóch amatorskich gejów na gorącej sesji zdjęciowej angażuje się w namiętne masturbacje, eksplorując ciała siebie nawzajem i jednego mężczyzny. Kamera uchwyci każdy moment ich namiętnego spotkania, od intensywnego całowania po wybuchowy wytrysk, który zostawia ich wszystkich pokrytych gorącą, lepką spermą.