Mladá blondýnka zkoumá svou sexualitu se svým nejlepším přítelem svého otce, vášnivě ho líbá a předvádí svá malá prsa a těsnou kundičku. Když se oba zapojí do intenzivní předehry, začnou se vášnivě dotýkat. Dívka sténá rozkoší, když zažívá poprvé s tatínkovou kamarádkou, a oba pokračují ve společném zkoumání svých sexuálních tužeb. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intimního setkání, od toho, jak se jejich těla pohybují až po způsob, jakým se jejich ruce dotýkají.