Mladá blondínka skúma svoju sexualitu s najlepším priateľom svojho otca, vášnivo ho bozkáva a predvádza svoje malé prsia a tesnú mačičku. Keď sa obaja zapájajú do intenzívnej predohry, začnú sa vášnivo dotýkať. Dievča stoná rozkošou, keď prvýkrát zažije s priateľom svojho otca a pokračujú v skúmaní svojich sexuálnych túžob spolu. Kamera zachytáva každý okamih ich intímneho stretnutia, od toho, ako sa ich telá pohybujú až po spôsob, akým sa ich ruky dotýkajú.