En ung blond tjej utforskar sin sexualitet med sin pappas bästa vän, kysser honom passionerat och visar upp sina små bröst och snäva fitta. Medan de ägnar sig åt intensivt förspel börjar de passionerat röra vid varandra. Tjejen stönar av njutning när hon upplever första gången med sin pappas vän, och de två fortsätter att utforska sina sexuella önskningar tillsammans. Kameran fångar varje ögonblick av deras intima möte, från hur deras kroppar rör sig till hur deras händer rör vid varandra.