En ung blond jente utforsker seksualiteten sin med farens beste venn, og viser frem de små brystene og stramme fittene hennes mens de engasjerer seg i intens forspill. Jenta stønner av glede mens hun opplever første gang med farens venn, og de fortsetter å utforske hverandres seksuelle lyster sammen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime møte, fra måten kroppene deres beveger seg til måten hendene berører hverandre på.