בסרטון הקריקטורה הכובש והאירוטי הזה, משאלת סנטה מתגשמת בזין מהמם בנושא חג המולד. איכות האנימציה היא מהשורה הראשונה, כשהדמויות נראות מציאותיות ומונפשות בכל דרך אפשרית. הפעולה מתחילה עם סנטה מחופש לשדון קטן ושובב, ומציג את כישוריה מול המצלמה. היא מתחילה להקניט אותו באצבעותיה, מפשיטה אותו לאט ולוקחת את הזין הגדול שלו לפיה. הוא גונח בהנאה כשהיא מקרבת אותו יותר ויותר לשיא. לבסוף, הוא לא יכול להתאפק יותר ומתפוצץ באורגזמה אדירה, ומשאיר אותה מרוצה לגמרי. פורנו זה בגרסה 3D לוכד כל פרט במסע סנטה, מהאופן שבו הוא עובר להבעות על פניו כשהוא חוגג את עונת החגים.