Julemandens ønske bliver opfyldt med en fantastisk pik med juletema i denne fængslende og erotiske video. Animationskvaliteten er førsteklasses, med karaktererne som er naturtro og animerede på alle mulige måder. Handlingen starter med, at julemanden er klædt ud som en fræk lille nisse, der viser sine færdigheder foran kameraet. Hun begynder at drille ham med fingrene, langsomt klæder hun ham af og tager hans store pik ind i munden. Han stønner af fornøjelse, da hun bringer ham tættere og tættere på klimaks. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en massiv orgasme, hvilket efterlader hende helt tilfreds. Denne porno i 3D-version fanger hver detalje af julemandens rejse, fra den måde han bevæger sig til udtrykkene i hans ansigt, mens han fejrer feriesæsonen.