Julenissens ønske blir oppfylt med en fantastisk kuk med juletema i denne fengslende og erotiske videoen. Animasjonskvaliteten er førsteklasses, med karakterene som er naturtro og animerte på alle mulige måter. Handlingen starter med at julenissen kler seg ut som en slem liten alv, og viser frem ferdighetene sine foran kameraet. Hun begynner å erte ham med fingrene, kler sakte av ham og tar den store kuken hans inn i munnen hennes. Han stønner av glede mens hun bringer ham nærmere og nærmere klimaks. Til slutt kan han ikke holde tilbake lenger og eksploderer i en massiv orgasme, og etterlater henne helt fornøyd. Denne pornoen i 3D-versjon fanger hver detalj av julenissereisen, fra måten han beveger seg til ansiktsuttrykkene mens han feirer høytiden.