Świętego Mikołaja spełnia życzenie w stylu świątecznego kutasa

W tym urzekającym i erotycznym filmie życzenie Mikołaja jest spełnione przez oszałamiającego kutasa o tematyce świątecznej. Jakość animacji jest na najwyższym poziomie, z postaciami podobnymi do życia i ożywionymi w każdy możliwy sposób. Akcja zaczyna się od Mikołaja przebranego za niegrzeczną małą elfkę, pokazując swoje umiejętności przed kamerą. Zaczyna go drażnić palcami, powoli go rozbierając i biorąc jego dużego kutas do ust. On jęczy z przyjemności, gdy zbliża go do szczytowania. W końcu nie może już dłużej powstrzymywać i eksploduje w ogromnym orgazmie, pozostawiając ją całkowicie zadowoloną. Ten film porno w wersji 3D rejestruje każdy szczegół podróży Mikołajów, od sposobu, w jaki się porusza, po wyrazy twarzy, gdy świętuje sezon świąteczny.