Dvě z nejžhavějších 18letých dívek, Kira Noir a Cecilia Lions, zkoumají svou sexualitu pomocí hraček. Začínají tím, že si hrají s těly navzájem, používají různé hračky ke stimulaci citlivých oblastí. Jak se více rozpínají, vymění pozice a začnou zkoumat navzájem zadky. Jedna dívka sténá rozkoší, zatímco druhá se dívá, zjevně si užívá pocit. Poté se přepne mezi ně, vsune prsty do kundičky a jemně ji pohladí, než přejdou na anální hru. Dívky pokračují v experimentování s různými hračkami, od vibrátorů až po anální kolíky, dokud obě nedosáhnou orgasmu. Je jasné, že se tyto mladé dámy skvěle baví a nemohou se dočkat, až vyzkouší některé z nových věcí, které si vyzkoušely dál.