Kaksi kuuminta 18-vuotiasta tyttöä, Kira Noir ja Cecilia Lions, tutkivat seksuaalisuuttaan leluilla aloittaen leikkimällä toistensa keholla, käyttämällä erilaisia leluja stimuloidakseen toisiaan herkillä alueilla. Kun he kiihtyvät enemmän, he vaihtavat asentoa ja alkavat tutkia toistensa perseitä. Toinen tyttö voihkii ilosta, kun toinen katselee, ja nauttii selvästi tunteesta. Sitten hän siirtyy heidän välillään, liu'uttaa sormensa pilluaan ja antaa sille hellän hyväilyn ennen siirtymistä anaalileikkiin. Tytöt jatkavat kokeilemista eri leluilla, vibraattoreista pepputulppiin, kunnes molemmat saavuttavat orgasmin. On selvää, että näillä nuorilla naisilla on hauskaa, ja he eivät malta odottaa kokeilla joitakin uusista asioista, joita he ovat kokeilleet seuraavaksi.