İki genç kız, Kira Noir ve Cecilia Lions, oyuncaklarla cinselliklerini keşfediyor. Birbirlerinin vücutlarını oynayarak, birbirlerinin hassas bölgelerini uyarmak için çeşitli oyuncaklar kullanarak başlıyorlar. Daha da tahrik olduklarında, pozisyon değiştirerek birbirlerinin götlerini keşfetmeye başlıyorlar. Bir kız izlerken zevkle inliyor, diğeri açıkça zevk alıyor. Daha sonra aralarında geçiş yapıyor, parmaklarını amına kaydırıyor ve anal oyuna geçmeden önce nazik bir okşama yapıyor. Kızlar, titreşimli oyuncaklardan popo tıkaçlarına kadar farklı oyuncaklarla denemelere devam ediyor, ikisi de orgazm olana kadar. Bu genç bayanların harika vakit geçirdiği açık ve daha sonra denedikleri yeni şeylerden bazılarını denemek için sabırsızlanıyorlar.