Dwie z najgorętszych 18-letnich dziewczyn, Kira Noir i Cecilia Lions, eksplorują swoją seksualność przy użyciu zabawek, badając swoje ciała i badając swoje wrażliwe miejsca w filmie. Dziewczyny eksperymentują z różnymi zabawkami, od wibratorów po wtyczki analne, aż obie osiągną orgazm. Oczywiste jest, że te młode panie świetnie się bawią i nie mogą się doczekać, aby wypróbować niektórych nowych rzeczy, które wypróbowały w następnej kolejności. Jedna dziewczyna jęczy z przyjemności, podczas gdy druga obserwuje, wyraźnie ciesząc się doznaniami. Następnie przełącza się między nimi, wsuwając palce w swoją cipkę i dając jej delikatną pieszczotę. Dziewczęta kontynuują eksperymenty z różnymi zabaweczkami, od wiobratorów po korki analne, dopóki obie nie osiągnęły orgazmu.